Notre méthodologie

Une gestion de patrimoine méticuleuse 

Notre collaboration s’articule selon des étapes précises respectant la réglementation de notre profession pour votre tranquillité et la préservation de vos intérêts :

  1. Une prise de contact initiale, pour faire connaissance et découvrir votre situation et vos besoins. Lors de cet entretien, nous vous présentons rapidement l’étendue des activités et services du Cabinet, notre philosophie et notre méthode de travail. Un document d’entrée en relation vous est remis à l’issue de ce premier rendez-vous.
  2. Une rencontre complémentaire nous permet de prendre le temps de discuter, de vous écouter et de comprendre votre situation personnelle, professionnelle, familiale et patrimoniale dans son ensemble et de recueillir de manière exhaustive toutes les informations nécessaires à notre étude. Il s’agit de cerner vos préoccupations, vos attentes, vos contraintes, de définir votre profil investisseur, d’évaluer votre sensibilité à la prise de risque, d’identifier vos objectifs et de déterminer le type d’accompagnement souhaité, approche besoin ou approche patrimoniale globale.
  3. Une lettre de mission, que vous êtes libre d’accepter vous est ensuite adressée. Conforme à la réglementation, elle définit et contractualise les contours et les modalités de l’intervention du Cabinet GRUMIAUX et Associés et détaille les missions confiées.
  4. Dans le cadre d’une approche besoin, un rapport de mission vous sera remis, lors de notre entretien suivant, détaillant les solutions préconisées.
    Dans le cadre de l’approche patrimoniale globale, une étude patrimoniale sera alors engagée après acceptation de la lettre de mission. Fruit de notre travail, un bilan patrimonial vous sera présenté et remis lors de notre 3ème rendez-vous. Ce document reprend notamment l’analyse de votre situation et préconise une stratégie cohérente avec vos objectifs ainsi que des solutions de gestion de patrimoine concrètes et adaptées à votre situation.
  5. Nous vous accompagnons ensuite dans la sélection et la mise en place des supports de placements et/oud’investissements correspondants aux solutions choisies.
  6. Un suivi patrimonial annuel nous permet de prendre en considération l’évolution de votre situation, de mesurer les résultats obtenus et d’entretenir une relation de proximité.

Consultez nos services et solutions de gestion de patrimoine dédiés aux particuliers et professionnels.
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