Une gestion de patrimoine dédiée aux particuliers

En tant que particulier, vous êtes sensible à des sujets qui vous interpellent et vous interrogent :

Protéger votre situation et celle de votre famille
Constituer et développer votre patrimoine
Préparer votre retraite ou vous assurer des revenus complémentaires
Optimiser votre épargne
Réduire vos impôts
Organiser la transmission de votre patrimoine
Anticiper le financement des études de vos enfants
Financer votre résidence principale, secondaire ou locative
Vous assurer contre un risque de dépendance

Le Cabinet GRUMIAUX et Associés se tient à votre disposition et vous propose :

les informations nécessaires pour mener à bien votre réflexion sur ces différents sujets,
son aide pour comprendre un vocabulaire professionnel parfois complexe,
un accompagnement dans la compréhension de vos contrats actuels et l’analyse de leur pertinence.

Nos principaux services et solutions en gestion de patrimoine dédiés aux particuliers :

Étude patrimoniale globale - Consultation patrimoniale
Bilan retraite
Analyse de portefeuille financier
Aide administrative
Prévoyance
santé, incapacité, invalidité, dépendance, décès, obsèques
Placements financiers
Assurance vie, capitalisation, annuités variables, SCPI, FIP, FCPI, PEA, PER...
Investissements immobiliers
Résidence principale, investissement locatif, …
Financements et assurances de prêt

Le Cabinet GRUMIAUX et Associés, Cabinet de conseil en gestion de patrimoine présent à Annecy et Rumilly (Haute-Savoie), vous accompagne dans l’organisation méthodique de votre patrimoine. Notre exigence de service s’inscrit dans une vision consciencieuse et durable pour une relation de confiance et de proximité.

Consultez nos services et solutions de gestion de patrimoine dédiés aux professionnels.
Pour toute demande de précision ou sollicitation de rendez-vous, contactez-nous.