Particuliers

Une gestion de patrimoine dédiée aux particuliers

En tant que particulier, vous êtes sensible à des sujets qui vous interpellent et vous interrogent :   

  • Protéger votre situation et celle de votre famille
  • Constituer et développer votre patrimoine
  • Préparer votre retraite ou vous assurer des revenus complémentaires
  • Optimiser votre épargne
  • Réduire vos impôts
  • Organiser la transmission de votre patrimoine
  • Anticiper le financement des études de vos enfants
  • Financer votre résidence principale, secondaire ou locative
  • Vous assurer contre un risque de dépendance

Le Cabinet GRUMIAUX et Associés se tient à votre disposition et vous propose : 

  • les informations nécessaires pour mener à bien votre réflexion sur ces différents sujets,
  • son aide pour comprendre un vocabulaire professionnel parfois complexe,
  • un accompagnement dans la compréhension de vos contrats actuels et l’analyse de leur pertinence.

Nos principaux services et solutions en gestion de patrimoine dédiés aux particuliers :

  • Étude patrimoniale globale - Consultation patrimoniale
  • Bilan retraite
  • Analyse de portefeuille financier
  • Aide administrative
  • Prévoyance
    santé, incapacité, invalidité, dépendance, décès, obsèques
  • Placements financiers
    Assurance vie, capitalisation, annuités variables, 3ème pilier, SCPI, FIP, FCPI, PEA, PERP...
  • Investissements immobiliers
    Résidence principale, investissement locatif, LMNP, viager…
  • Investissements alternatifs - valeurs réelles
    Groupements forestiers et viticoles, Art, Vins, Cinéma…
  • Financements et assurances de prêt

Le Cabinet GRUMIAUX et Associés, Cabinet de conseil en gestion de patrimoine présent à Annecy et Rumilly (Haute-Savoie) et à Chambéry (Savoie), vous accompagne dans l’organisation méthodique de votre patrimoine. Notre exigence de service s’inscrit dans une vision consciencieuse et durable pour une relation de confiance et de proximité.

 

Consultez nos services et solutions de gestion de patrimoine dédiés aux professionnels.
Pour toute demande de précision ou sollicitation de rendez-vous, contactez-nous.